柬埔寨是东南亚服装出口市场一股新的崛起力量

长期以来全球服装产业一直是推动众多发展中国家经济增长的重要引擎，尤其在东南亚及南亚地区表现尤为突出。作为服装进口大国，美国市场为柬埔寨、越南、孟加拉国等东南亚及南亚国家提供了广阔的发展空间。在此背景下，柬埔寨作为服装出口国的角色经历了多次变迁，其竞争力受到外商直接投资、劳动力成本、贸易政策以及社会责任声誉等多重因素的深刻影响。

近日，美国国际贸易委员会发布的《服装业：美国主要外国供应商的出口竞争力分析》深入研究了包括柬埔寨在内的多个供应国的竞争优势。报告通过对比分析东南亚各国，揭示了柬埔寨在全球竞争格局中的定位，并探讨了其与美国及其他主要市场之间的互动关系，同时强调了柬埔寨作为东南亚服装出口市场新兴力量所具备的巨大潜力。

柬埔寨服装出口概览

截至2023年，柬埔寨的服装出口表现强劲，对美国的出口总额达34亿美元，使其成为美国第六大服装供应国，并在全球排名第11位。柬埔寨的主要出口产品包括棉质裤子、针织衫和婴儿服装，美国作为其最大单一出口市场，占出口总额的27.7%，其他重要市场还包括欧盟和日本。在过去十年中，柬埔寨在美国市场的份额从3.2%增至4.3%，展现出其在全球服装出口领域日益增长的竞争力。尽管近年来美国在柬埔寨的进口额保持相对稳定，但受全球市场环境变化，如疫情及来自周边国家的竞争压力影响，进口额呈现出一定的波动性。

服装业作为推动柬埔寨经济发展的重要领域之一，具备四大核心竞争力：

外商直接投资（FDI）：在柬埔寨，外商直接投资几乎主导了该国的服装行业，许多工厂采用了“裁剪、制作、修饰”（CMT）模式，这些工厂大多由来自中国大陆和中国台湾的外资投资者设立。这些投资者不仅带来了技术知识，还为柬埔寨提供了与全球供应链相连的渠道，使其成为许多美国及其他国际品牌多样化采购的理想选择。因此，外商直接投资在推动柬埔寨服装出口增长和提升国际竞争力方面起到了关键作用。

劳动标准与社会合规性：柬埔寨在劳动标准和社会责任方面的卓越表现是其显著竞争优势。特别是在“柬埔寨工厂项目”（Better Factories Cambodia）的推动下，出口服装企业需接受第三方劳动标准合规性监控，这使得柬埔寨成为美国买家寻求道德采购的理想选择。

劳动力供应充足：尽管柬埔寨的最低工资水平在东南亚地区相对较高，尤其是与越南相比，但其劳动力市场仍然供应充足，并且相比全球其他地区，劳动力成本依然具有竞争力。此外，由于服装生产对工人的技术要求较低，工人能够快速上手，迅速适应生产流程，为劳动密集型的服装行业提供了稳定且充足的劳动力支持。

优惠的投资政策和贸易协定：柬埔寨通过一系列优惠政策吸引了外资进入出口导向的制造业，包括税收减免和进口原材料的免税政策。这些措施帮助外国投资者得以更轻松设立工厂，并推动了出口业务的发展。此外，柬埔寨享有一些优惠贸易协定（如“普惠制”），这使得其产品在美国和欧盟等市场享有优惠关税待遇，进一步增强了其出口竞争力。

与东南亚及南亚其他国家的对比分析

在东南亚及南亚地区，柬埔寨面临来自越南和孟加拉国等国的激烈竞争，这些国家在出口竞争力上各具特色。

越南：作为美国第二大服装供应国（仅次于中国），越南凭借高效的供应链管理、大规模生产能力和友好的商业环境，稳固了其市场地位。特别是，越南吸引了大量从中国转移的企业，这些企业希望通过多元化采购策略降低风险。越南能够生产从低端到高端的各类服装，满足美国品牌多样化采购的需求。

孟加拉国：作为低成本服装生产国，孟加拉国凭借其庞大的生产能力和低廉的劳动力成本，在美国市场上占据了一席之地。2023年，孟加拉国对美国的服装出口额达到71亿美元，成为美国第三大服装供应国。其主打的棉质产品（如裤子和针织衫）以及不断改善的社会合规性，使其在竞争激烈的市场中赢得了重要份额。

印度尼西亚与印度：这两个国家在提供增值服务和垂直整合方面具有一定优势，但面临工资上涨和物流挑战等难题。尽管印尼在社会责任方面与柬埔寨同样享有良好声誉，但较高的生产成本限制了其竞争力。

柬埔寨面临的挑战与机遇

尽管柬埔寨在劳动标准方面享有盛誉，但高昂的生产成本和对进口原材料的依赖成为其发展的两大障碍。与区域竞争对手相比，柬埔寨的最低工资标准和能源成本较高，削弱了其在价格上的竞争力。此外，柬埔寨主要依赖“裁剪、制作、修饰”（CMT）模式，这意味着服装工厂需从外部采购面料，然后进行裁剪和组装，这不仅增加了生产成本，还限制了生产的灵活性以及对供应链的控制力，进一步影响了其竞争力。

柬埔寨毗邻中国和越南的地理位置为其在一定程度上缓解了外部原材料依赖带来的不利影响。同时，柬埔寨与外资，特别是与来自中国的投资者建立了紧密关系，推动了其出口行业的可靠发展。随着全球市场因中美贸易紧张关系和国际上所谓的对“新疆强迫劳动”问题的关注而逐渐对中国减少依赖，柬埔寨作为替代采购地的优势逐渐凸显。然而，要充分利用这一机遇，柬埔寨还需应对高生产成本问题，并提升国内原材料生产能力。

美国市场仍是东南亚服装出口商的关键目标市场。柬埔寨与美国的贸易关系在一定程度上受益于“普惠制”（GSP）等优惠关税计划，这些计划降低了贸易壁垒，促进了柬埔寨等最不发达国家的出口。然而，最近的政治和人权问题可能对未来的贸易协定产生负面影响。

此外，美国消费者和品牌越来越注重从符合高劳动和环境标准的国家采购产品。这一趋势与柬埔寨在社会责任方面的良好声誉相契合，为其提供了进一步发挥优势的空间。然而，柬埔寨仍需持续改善工作条件并加大对劳动力的投资，以保持在这一领域的竞争优势。

结论

尽管面临高生产成本和对进口原材料依赖的挑战，但柬埔寨在劳动标准和社会责任方面的卓越表现使其在全球市场中保持了一定的竞争力。然而，若要在美国市场中保持并扩大份额，柬埔寨必须通过提高生产效率、降低成本以及加强国内原材料生产能力来增强竞争力。随着美国市场逐渐减少对中国的依赖，柬埔寨和其他东南亚国家迎来了新的发展机遇。但柬埔寨需要采取更加灵活和创新的措施，才能在这一竞争激烈的市场环境中保持并扩大其优势地位。

相比之下，越南和孟加拉国凭借其成本优势和大规模生产能力继续主导东南亚服装出口市场。柬埔寨若想在这一竞争环境中脱颖而出，必须在降低成本结构的同时，继续巩固其在社会责任方面的良好声誉。

编译：刘颖
责任编辑：潘美琪